中国工业软件加速度：工业朋克和新的野望

重庆向来被称为“魔幻现实主义”之城。魔幻的一面是重峦叠嶂的都市格局，重山的堆砌、错落的建筑、穿城而过的高空索道、码头文化……构成了地理和人文的魔幻森林；现实的一面，山城的工业也像群山一样，是中国西南的定海神针和工业压舱石，作为国家重要先进制造业中心，重庆工业门类齐全，尤其在汽车、摩托车、电子新材料、装备制造等领域实力雄厚，这也为重庆增添了“工业朋克”气质。

而如重庆一般，大型制造业机械带来的“工业朋克”集群，是中国工业产业的一角，如今随着智能化发展，升级高端制造业产生了新需求，不论是工业4.0还是工业互联网，推进质变都离不开底层工业软件的支持。

6月7日，在重庆举办的首届中国工业软件大会上，重庆发布了《重庆市软件产业高质量发展“十四五”规划》，力争在2025年重庆市软件产业总规模突破5000亿元，其中工业软件产业收入达到200亿元，并签约了包括麒麟软件、华为、金山在内的13个重点软件项目。

此前，重庆已经发布《重庆市促进软件和信息服务业高质量发展行动计划（2020—2022年》，将工业软件，特别是计算机辅助设计（CAD）、制造执行系统（MES）、企业资源管理（ERP）等高端工业软件列入了发展计划。

这也是中国制造业转型升级的一个缩影，坚实的制造业为发展工业软件提供了基础，同时工业软件是加速转型的重要引擎。尤其在近两年的科技博弈中，被掣肘的不仅是硬件，底层的软件体系也是“卡脖子”的关键环节，工业软件也因此走进大众视野。

工业和信息化部信息技术发展司谢少锋在会上介绍道：“工业产业规模快速增长，今年1—4月，我国软件应用收入超过2.5万亿，同比增长25%。实现利润总额2885亿元，同比增长20.5%；软件从业人数超过700万人，同比增长6%，从业人员的工资总额同比增长11%；今年一季度制造业重点领域关键工序自动化率，分别达到了52.7%和53.7%。工业APP数量突破了40万。”

谢少锋也指出，我国工业软件发展取得了一定成效的同时，产业基础还比较薄弱，关键核心技术的瓶颈没有得到进一步解决，产业链供应链体系尚不健全，产品应用场景仍然匮乏，迭代升级慢，企业小散乱现象依然存在。

对于软件发展，他还透露，工信部会尽快发布软件产业“十四五”发展规划，统筹推进“十四五”时期软件产业发展，加快出台关键技术软件三年行动计划，强化对工业软件关键技术软件的重点支持。

工业软件：从失落到提速

据悉，工业软件被称为工业制造的“大脑”和“神经”，按用途可分为四类：研发设计类、生产管控类、管理运营类、嵌入式软件类、工业互联网平台类。其中，研发设计类的CAD、EDA、CAE等高端工业软件领域技术壁垒高，短板最为严峻。

根据走向智能研究院的研究评估，在CAD研发设计类软件领域，法国达索、德国西门子、美国PTC以及美国Autodesk公司在我国市场占有率达90%以上，国内的数码大方、中望软件、山大华天等只占不到10%的市场；CAE仿真软件市场领域，美国ANSYS、ALTAIR、NASTRAN等公司占据了95%以上的市场份额。在生产控制类领域，我国也主要被西门子、施耐德、GE、罗克韦尔等国外巨头占据；宝信、石化盈科等国内软件企业只在电力、钢铁冶金和石化等细分行业争得一席之地。在业务管理类领域，德国SAP与美国ORACLE公司占有高端市场的90%以上，用友、金蝶等国内软件企业只能占据中低端市场的80%左右。

研究机构Gartner数据也显示，2019年，全球工业软件市场规模为4107亿美元，其中，中国工业软件市场规模仅约合250亿美元，在全球市场占比约6.08%，这与中国制造业在全球的地位并不匹配。在不少业内人士看来，过去的30年，是中国工业软件失落的30年，面对国际大厂的竞争，国内企业在各个领域的尝试屡战屡败、屡败屡战，而在外部环境变化背景下、数字化转型的趋势之中，软件创新的重要性提至新高度，近年来工业软件进入快速发展的新阶段。 比如在CAD领域，中望软件、山大华天等国内企业正在崛起，中望软件已经在科创板上市，国产EDA华大九天已完成上市辅导。

在操作系统领域，麒麟软件也在拓展工业场景，中国电子信息产业集团有限公司副总工程师、麒麟软件有限公司董事长谌志华向21世纪经济报道记者表示：“工业软件领域，国产系统生态处于起步阶段。围绕自主操作系统的软硬件适配数量相较通用领域仍显稀少。在国产操作系统上能够适配的软件多数是运营管理类软件，但工业领域重要的生产管控、研发设计类软件少。 产业上人才储备存在一定断档，受到互联网产业虹吸效应进一步分流产业人才。在激烈的国际竞争中，中国操作系统要想获得发展，首先要有一各兼具广度与深度生态环境，同时要有一个年轻化、梯度化的优质人才队伍，最后是具备长期发展的市场和资金实力。”

目前，麒麟软件已经启动了遨天计划，计划在五年时间内投入百亿资金，培养万人人才团队，成就十万以上的生态伙伴。据介绍，截止到2021年5月31日，麒麟软件已与2000多家厂商建立合作，完成了67000余款软硬件认证和适配。谌志华谈道：“目前，金融、通信、交通、能源等重点行业的自主创新工作也开始加速启动，今年开始工作将进入‘真用实用’阶段。确保运行稳定、功能齐备、生态齐全，进而确保用户体验良好，是这一阶段赢得市场竞争的关键所在。”

下个十年如何破局生态？

从高端芯片开始，国内逐渐认识到底层核心技术的不足，而在工业软件领域，涉及的不仅仅是软件产品，背后还需要复杂的工程知识、计算机技术、数学、物理，这是一系列底层生态的构建，需要长期的巨大投入。同时，这也是产业循序渐进的发展过程，在多年制造业发展后，我们对于硬件产业的理解足够深厚，操作系统、研发软件、管理软件等才会更加完善，生态打造依旧任重道远。

而大环境方面，国内的应用市场也开始成熟，更多的企业愿意为正版软件付费，并且愿意使用国产软件，再加上政策层面红利不断，比如去年国务院正式印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》，提到了重点围绕关键软件和行业应用软件，在核心的基础软件层面进行精准的扶持。可以看到，整体工业软件的市场成熟度快速提高。

在以上的背景下，中国工业软件开始加速前行，其中的优势和挑战同样显著。谌志华告诉记者：“工业软件高度依赖于工业制造体系，而我国是全球唯一拥有完整工业体系的国家，产业基础完整且较为雄厚，是发展自主工业软件的沃土。目前我们的工业领域管理运营类软件种类多，一些高端软件已经具备产业竞争力，是有突破可能的，工业嵌入式软件，生产管控类软件需求和应用面广泛，这些领域的专门企业也比较多，也有突破的产业基础和技术能力。”

以面向工业控制分散控制系统DCS软件为例，他介绍道：“银河麒麟刚刚实现了国内自主安全DCS在超超临界火电机组上的首次示范应用和全厂一体化控制。另外，国内在加速经济转型期依托的大规模技术人才优势，也能够为工业软件产业起航提供源源不断的推进力，也为产业未来高度成熟高度细分提供智力保障。”

山东山大华天软件有限公司CEO、创始人杨超英接受21世纪经济报道采访时表示，一方面，工业软件行业国外软件成熟，并且进入门槛很高，尤其是CAD等研发设计软件，需要持续投入，目前国内在工业软件领域有深厚积累的公司中，很少有成立五年内的企业。另一方面，工业软件发展需要生态，CAD开发之后，要有市场需求才能发展，不论是家居、轮船、汽车等都有各自不同的行业需求，需要应用到各个行业中去打造生态。

同时，杨超英指出，工业产品离不开工业软件，随着国内制造业的推进，国产工业软件的发展是早晚的事，中美贸易战、国内环境都是加速了这一过程。当前人才仍是难题，工业软件本身相关的人才较少，未来还会面临激烈的人才竞争。

回顾过往20年，面向C端的中国互联网行业突飞猛进，发生翻天覆地的变化，但是传统软件行业偏弱，失去了20、30年。不过，有软件行业人士向记者指出，在互联网蓬勃发展之后，现在重金投入到底层研发当中，在未来10年中，中国的软件行业会有和互联网行业并驾齐驱的机会。

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