2020中国工业机器人产销量及重点龙头企业对比分析「图」

一、工业机器人行业概述

工业机器人是广泛用于工业领域的多关节机械手或多自由度的机器装置，具有一定的自动性，可依靠自身的动力能源和控制能力实现各种工业加工制造功能。工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中。

工业机器人组成

资料来源：智研咨询整理

智研咨询发布的《2021-2027年中国工业机器人行业供需态势分析及竞争格局预测报告》数据显示：由于工业机器人潜在的市场较大，有着充足的研发动力，生产线的大量铺设创造了坚实的基础，工业机器人在我国的发展呈良好的态势。2020年，中国工业机器人产量23.71万台，较上年增加5.02万台，同比增长26.86%；工业机器人销量15.57万台，较上年增加1.52万台，同比增长10.82%。

2015-2020年中国工业机器人产销量

资料来源：国家统计局、国家机器人联合会、智研咨询整理

二、工业机器人重点企业对比

工业机器人在我国工业生产中能够代替人工工作，增加效率的同时减少人力成本。目前我国工业机器人行业的主要龙头企业有拓斯达、埃斯顿与机器人等。

拓斯达vs埃斯顿VS新松机器人基本情况对比

资料来源：智研咨询整理

从总营业收入来看，除2020年外新松机器人总营业收入均高于埃斯顿以及拓斯达；2020年，拓斯达总营业收入27.55亿元，较上年增加10.95亿元；埃斯顿总营业收入25.1亿元，较上年增加10.89亿元；新松机器人总营业收入26.6亿元，较上年减少0.85亿元。

2016-2020年拓斯达vs埃斯顿vs新松机器人总营业收入对比

资料来源：公司年报、智研咨询整理

从工业机器人营业收入来看，除埃斯顿外，拓斯达及新松机器人工业机器人营业收入均呈逐年上涨；2020年，拓斯达工业机器人营业收入19.34亿元，较上年增加11.34亿元；埃斯顿工业机器人营业收入16.8亿元，较上年增加9.8亿元；新松机器人工业机器人营业收入11.65亿元，较上年增加1.93亿元。

2016-2020年拓斯达vs埃斯顿vs新松机器人工业机器人营业收入对比

资料来源：公司年报、智研咨询整理

从净利润来看，仅新松机器人净利润出现负增长，拓斯达、埃斯顿均呈正增长；2020年，拓斯达净利润5.2亿元，较上年增加3.33亿元；埃斯顿净利润1.28亿元，较上年增加0.62亿元；新松机器人净利润-3.96亿元，较上年减少6.89亿元。

2016-2020年拓斯达vs埃斯顿vs新松机器人净利润对比

资料来源：公司年报、智研咨询整理

从毛利率来看，仅新松机器人毛利率呈下降趋势；2020年，拓斯达总营业收入27.55亿元，营业成本20.38亿元，实现毛利率26.03%；埃斯顿总营业收入25.1亿元，营业成本24.88亿元，实现毛利率0.86%；新松机器人总营业收入26.6亿元，营业成本31.05亿元，实现毛利率-16.71%。

2016-2020年拓斯达vs埃斯顿vs新松机器人毛利率对比

资料来源：公司年报、智研咨询整理

从研发投入来看，新松机器人研发投入强度明显高于拓斯达及埃斯顿；2020年，新松机器人研发投入4.63亿元，较上年增加0.05亿元；埃斯顿研发投入2.04亿元，较上年增加0.1亿元；拓斯达研发投入1.61亿元，较上年增加0.91亿元。

2016-2020年拓斯达vs埃斯顿vs新松机器人研发投入对比

资料来源：公司年报、智研咨询整理

以拓斯达为代表，拓斯达工业机器人产销量整体呈迅猛上涨趋势；2020年，拓斯达工业机器人产量15139台/套，较上年增加4623台/套；工业机器人销量16511台/套，较上年增加7080台/套；工业机器人库存量2345台/套，较上年增加1372台/套。

2016-2020年拓斯达工业机器人产销量情况

资料来源：公司年报、智研咨询整理

三、工业机器人企业发展趋势

我国的工业自动化相对于国外发达国家起步较晚，在技术及产品性能稳定性方面与国外领先企业仍有较大的差距，核心技术与高端装备对外依存度高。瑞士ABB、日本发那科、日本安川、库卡基本垄断了国内工业机器人及应用的高端市场，但国内产品不断突破技术壁垒，扩大市场份额，特别是在系统集成方面有着显著的优势。

拓斯达vs埃斯顿vs新松机器人发展趋势

资料来源：智研咨询整理