2021年中国工业机器人行业发展现状，高端产品国产化进程不断推进 - 机器人行业

一、概述

工业机器人是在工业生产中使用的机器人的总称，是一种通过编程或示教实现自动运行，具有多关节或多自由度，能对环境和工作对象作出自主判断和决策，并能够代替人工完成各类繁重、乏味或有害环境下体力劳动的自动化机器。工业机器人主要可分为平面关节机器人、多关节机器人、直角坐标机器人、圆柱坐标机器人、球坐标机器人五大类。

工业机器人的分类

资料来源：公开资料整理

二、行业背景

1、政策

工业机器人作为国家战略新兴产业之一，是国家从制造大国发展成为制造强国的重要抓手。近年来，为加快制造强国建设步伐，推动工业机器人产业发展，我国政府及相关部门出台了一系列政策，鼓励工业机器人产业发展。

中国工业机器人行业部分相关政策情况

资料来源：公开资料整理

2、经济

近年来，中国的经济发展已由高速增长阶段逐步转入高质量发展阶段，政府更加关注于优化经济结构、转换增长动力。制造业是供给侧结构性改革的主要领域，工业机器人是中国制造业转型升级、提质增效的关键核心产品之一。据资料显示，2021年中国制造业增加值为313797.2亿元，同比增长17.8%。

2016-2021年中国制造业增加值及增速情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

3、技术

我国将突破机器人关键核心技术作为科技发展的重要战略，国内厂商逐渐攻克了减速机、伺服控制、伺服电机等关键核心零部件领域的部分难题，国产控制器等核心零部件在国产工业机器人中的使用也进一步增加，智能控制和应用系统的自主研发水平不断进步，制造工艺的自主设计能力也不断提升，核心零部件国产化的趋势逐渐显现。据资料显示，2021年我国工业机器人相关专利申请数为2173项，同比减少27.3%。

2016-2021年中国工业机器人相关专利申请数情况

资料来源：佰腾网，华经产业研究院整理

三、产业链分析

1、产业链

工业机器人行业产业链上游主要为减速器、伺服电机、控制器、传感器等零部件组成；下游广泛应用于汽车制造、3C电子、金属加工、塑料化工、食品饮料等领域。

工业机器人行业产业链示意图

资料来源：公开资料整理

2、上游端分析

目前，我国工业机器人技术难度最高的三大核心零部件分别是减速器、伺服电机和控制器，三者成本占到工业机器人总成本的70%。其中减速器占比为35%；伺服电机占比为20%；控制器占比为15%。

中国工业机器人成本结构占比情况

资料来源：公开资料整理

3、下游端分析

工业机器人下游广泛应用于汽车、3C电子、家属加工等领域，其中最早应用在汽车领域，是应用范畴最广、应用标准最高、应用成熟度最好的领域。受行业景气度和贸易摩擦影响，汽车领域对工业机器人需求量也有所下降，随着汽车行业的回暖，行业需求量也将再度回升。据资料显示，2021年我国汽车产量突破2600万辆，达2608.2万辆，同比增长3.4%。

2016-2021年中国汽车产量及增速情况

资料来源：中国汽车工业协会，华经产业研究院整理

相关报告：华经产业研究院发布的《2022-2027年中国工业机器人行业市场全景评估及投资方向研究报告》；

四、全球现状

1、市场规模

由于全球疫情持续蔓延在一定程度上限制了机器人下游应用市场需求，同时因为销售周期性变化和饱和度影响等问题，2020年全球工业机器人市场出现较大程度下滑。而随着疫情逐渐被控制，全球经济呈现复苏趋势，更多人机协同的需求场景被发现激活，机器人产业迎来新的发展机遇。同时，得益于中国率先突破疫情封锁，打开市场需求，2021年全球工业机器人市场销售额将有所回升。据资料显示，2020年全球工业机器人销售额达137.9亿美元，同比下降1.8%。

2016-2023年全球工业机器人销售额及增速情况

资料来源：IFR，华经产业研究院整理

2、出货量

从全球工业机器人出货量情况来看，2020年由于中国市场的积极发展，弥补了其他市场的萎缩，使得工业机器人的销量在全球新冠大爆发的背景下，仍出现小幅增长。据资料显示，2020年全球工业机器人出货量为38.4万台，同比增长0.5%。

2016-2023年全球工业机器人出货量及增速情况

资料来源：IFR，华经产业研究院整理

从各地区出货量情况来看，2020年全球工业机器人出货量前三的地区分布为中国、日本和美国，出货量分别为16.84万台、3.87万台和3.08万台。

2020年全球工业机器人出货量TOP10情况

资料来源：IFR，华经产业研究院整理

五、中国现状

1、产量

我国工业机器人起步较晚，但在国家相关政策大力支持和国内生产研发技术水平提升等因素下，我国工业机器人得到快速发展。据资料显示，2021年我国工业机器人产量达366044套，同比增长54.4%。

2016-2021年中国工业机器人产量及增速情况

资料来源：国家统计局，华经产业研究院整理

2、销量

从工业机器人销量情况来看，近年来我国工业机器人市场销量总体呈增长趋势，仅2019年出现小幅下降。据资料显示，2021年我国工业机器人销量出现大幅上涨，销量达24.8万台，同比增长45.9%。

2017-2021年中国工业机器人销量及增速情况

资料来源：公开资料整理

3、市场规模

随着我国工业机器人的快速发展及相关领域需求的增长，使得我国成为工业机器人最大的消费国，近年来工业机器人销售额也呈现出上涨的趋势。据资料显示，2020年我国工业机器人销售额达422.5亿元，同比增长18.8%。

2016-2023年中国工业机器人销售额及增速情况

资料来源：IFR，华经产业研究院整理

4、需求结构

工业机器人的下游应用领域主要包括汽车、通用工业。其中，汽车行业作为自动化应用最早的行业，为工业机器人行业的主要下游市场。目前，汽车行业位居第一应用领域，占比达到35%。随着我国制造业的转型升级，工业机器人的应用领域逐渐的增多，工业机器人前景光明。

中国工业机器人下游需求结构占比情况

资料来源：公开资料整理

5、企业情况

工业机器人被广泛应用于电子、物流、化工等各个工业领域之中，极大提高了生产效率、安全性以及智能化水平。近年来，国家推行机器换人，工业机器人备受追捧，工业机器人相关企业大量涌现。据资料显示，2021年工业机器相关企业注册量达64728家，同比增长85.4%。

2016-2021年中国工业机器人相关企业注册量情况

资料来源：企查查，华经产业研究院整理

6、投融资情况

从行业投融资情况来看，2018年以来，中国工业机器人投融资事件有所减少，资本市场逐渐趋于理性，融资越来越多地集中在一些优势的企业。据资料显示，2021年工业机器人领域投融资升温，投融资事件96起，投融资金额236.55亿元。

2016-2021年中国工业机器人行业投融资情况

资料来源：IT桔子，华经产业研究院整理

六、重点企业

1、埃斯顿

埃斯顿成立于1993年，是国内领先的自动化核心部件及运动控制系统、工业机器人及智能制造系统提供商和服务商。产品包含数控装置，交流伺服系统、液压控制系统以及相关的设备电气控制系统，运用于锻压设备、机床、纺织机械、包装机械、印刷机械、电子机械、金属加工机械等多个机械装备行业。据资料显示，2021年上半年埃斯顿工业机器人及智能制造系统实现营收10.85亿元，同比增长31.2%。

2017-2021年H1埃斯顿工业机器人及智能制造营收情况

资料来源：公司年报，华经产业研究院整理

2、华中数控

华中数控创立于1994年，是国内少数在机器人关键部件（控制系统、伺服驱动、电机、本体等）具有完全自主创新能力和自主知识产权的企业。在工业机器人领域，公司以通用多关节工业机器人产品为主攻方向，以国产机器人核心基础部件研发和产业化为突破口，以智能云平台为机器人和产线网络化智能化的手段。华中数控的主营业务涉及工业机器人研发、生产、销售及行业自动化生产解决方案，目前，公司已成功推出了双旋、垂直多关节、水平多关节、SCARA、DELTA、特殊系列的六大系列、40余款工业机器人整机产品。据资料显示，2021年上半年，华中数控机器人与智能产线业务实现营收2.06亿元，同比下降3.6%。

2017-2021年华中数控机器人与智能产线营收情况

资料来源：公司年报，华经产业研究院整理

七、发展趋势

1.政策助力行业向好发展

近年来，国家大力发展智能制造，工业机器人产业发展，取得国家层面的战略重视。2021年12月，工信部发布《“十四五”机器人产业发展规划》，提出重点推进工业机器人等产品的研制及应用，提高性能、质量和安全性，推动产品高端化智能化发展，同时开展工业机器人创新产品发展行动，完善《工业机器人行业规范条件》，加大实施和采信力度。此外，2021年4月《“十四五”智能制造发展规划》亦提出，实施智能制造装备创新发展行动，百科智能立/卧式五轴加工中心、车铣复合加工中心高精度数控磨床等工作母机；智能焊接机器人、智能移动机器人、半导体（洁净）机器人等工业机器人。得益于政策利好，工业机器人行业将进一步发展。

2.国产化、智能化、高端化发展

随着我国5G、大数据、云计算和AI技术的不断融合，未来工业机器人将实现更多的功能，助推工业机器人朝智能化、网联化方向进一步转型升级。同时，运动控制、高性能伺服驱动、高精密减速器等关键技术和部件加快突破，使得我国工业机器人整机功能和性能显著增强。预计智能工业机器人和工业云平台将成为工业机器人产业重要赛道，不断推动工业机器人品牌国产化、智能化、高端化发展，我国工业机器人行业规模将不断扩大。

3.下游应用领域拓展促进行业发展

目前，汽车行业是国内工业机器人最主要下游应用市场，但随着中国制造转型升级，未来3C、半导体、新能源、物流仓储、智能家居等领域的机器人应用需求将呈现较快增长，同时也将拓展到其他新兴领域，预计将会推动工业机器人的需求多元化和市场扩容，从而进一步促进行业发展。

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