互联网行业：数字经济时代工业互联网踏浪而来

近年来，中国数字经济的蓬勃发展。在消费互联网发展初期，巨头野蛮生长行业乱象频出，烧钱圈地、巨头垄断、赢家通吃、派系纷争、随意侵犯用户隐私等，无序的市场行为扰乱了行业创新、健康发展。2021年，监管政策及时跟进，无疑起到警示与规范的作用。但从更深层次来看，消费互联网的平台模式，其本质还是“收租”。相较之下，发展工业互联网才是当下中国数字化经济转型升级的重要方向。如今消费疲软，传统经济面临转型升级的压力，如何利用好消费互联网比拼中积累下来的经验与技术，对推动工业互联网进步具有重要意义

拥抱监管迎接变革

2月7日，国务院反垄断委员会制定发布《国务院反垄断委员会关于平台经济领域的反垄断指南》，拉开了2021年互联网产业强监管的序幕。本年监管政策围绕着三条主线：反垄断、互联互通及个人信息安全。

2021年，政策推动网络安全、公平竞争迈出了法制化一步，9月1日，《数据安全法》和《关键信息基础设施安全保护条例》正式实施；11月1日，《个人信息保护法》正式实施；11月18日，国家反垄断局正式挂牌。

同时，阿里巴巴、美团、腾讯等巨头分别因“二选一”垄断、经营者集中等行为受到处罚，其中阿里巴巴收到中国反垄断史上最大的罚单——182.28亿元。无论是密集的监管政策，还是强有力的处罚案例，无一不说明国家对“强化反垄断和防止资本无序扩张”的决心。

在此背景下，互联网板块在二级市场直面寒冬，泡沫被挤出，估值正在被重新定义。截至12月13日，港股恒生科技指数年内跌幅25.2%，美股中证海外中国互联网指数近一年跌幅达41.84%。

专注于互联网的投资人甚至开始“怀疑人生”：消费互联网平台的光环还在吗？

观察：数字经济时代工业互联网踏浪而来

近年来，中国数字经济蓬勃发展。截至2021年6月份，中国网民规模达10.11亿，较2020年12月份增长2175万，互联网普及率达71.6%。庞大的用户量不断催生出消费互联网巨头，而巨头凭借市场支配地位迅速完成了原始积累。

在消费互联网发展初期，巨头野蛮生长行业乱象频出，烧钱圈地、巨头垄断、赢家通吃、派系纷争、随意侵犯用户隐私等，无序的市场行为扰乱了行业创新、健康发展。

2021年，监管政策及时跟进，无疑起到警示与规范的作用。但从更深层次来看，消费互联网的平台模式，其本质还是“收租”。比如电商平台的店铺费用、外卖平台的佣金抽成，取代了线下的房屋租金；网约车平台的佣金抽成，相当于传统出租车的“份子钱”。这些应用在方便了人们生活的同时，技术创新有限，培养起用户习惯后垄断提价的行为却是时有发生。

相较之下，发展工业互联网才是当下中国数字化经济转型升级的重要方向。如今消费疲软，传统经济面临转型升级的压力，如何利用好消费互联网比拼中积累下来的经验与技术，对推动工业互联网进步具有重要意义。

政策层面，2021年，国家层面出台多项政策加速工业互联网从高速向高质量过渡。1月份，工信部发布《工业互联网创新发展行动计划（2021—2023年）》，提出过去三年是工业互联网起步发展期，未来三年是工业互联网的快速成长期。该行动计划提出了五方面、11项重点行动和10大重点工程，着力解决工业互联网发展中的深层次难点、痛点问题，推动产业数字化，带动数字产业化。

传统意义来看，工业互联网是以网络为基础、平台为中枢、数据为要素、安全为保障，通过对人、机、物全面连接，变革传统制造模式、生产组织方式和产业形态，构建起全要素、全产业链、全价值链全面连接的新型工业生产制造和服务体系。其主要特征是数字化、网络化、智能化。

过去，中国工业互联网项目收入主要依靠政府补贴，2021年企业开始实现自我造血，一方面，我国工业互联网发展核心技术不断升级，在L1+l2的基础上逐步提升。同时，消费互联网巨头切入该赛道，搅动关键领域的商业化进程；另一方面，应用痛点也在倒逼企业改革，比如从过去“数据”上云，转变为“业务”上云。

尽管我国主要工业互联网平台的平均设备连接数正在迈向百万级，但是必须认识到，部分生产企业积极参与工业互联网平台建设，仅是因为响应政府号召的，补贴过后或将数据闲置。

对于我国工业互联网的现状，工信部信息技术发展司副司长王建伟曾表示，“目前，中央和地方政府对工业互联网建设有很强的紧迫感，从两化融合、到数字化转型、到智能制造，再到工业互联网，出台了不少政策举措，投入了很多资源。但在实际推进中，的确也存在自下而上‘动力不足’的问题。造成这一问题的原因大致有几个方面：一是盈利模式不明朗；二是不少中小企业生产设备数字化基础薄弱；三是企业的上云意愿不足；四是市场供给与需求不匹配；五是相关技术依旧处于早期发展阶段；六是工业互联网所需的创新人才比较匮乏。”

下一步，工业互联网平台工作将从“建平台、用平台、筑生态”三方面共同推进。工信部强调，工业互联网融合应用不同于互联网创新应用，工业互联网的主战场在实体经济，特别是工业领域，面向工业、立足工业、服务工业。

如果说第一次科技浪潮是工业革命，第二次是互联网革命，第三次就将是工业互联网。后者基于机器设备、系统网络、传感器与计算、信息与通信系统、低成本传感技术等，将数字世界与机器世界结合，带来深刻的生产力变革。过去吃到互联网红利的平台巨头更应全力以赴，在这场科技浪潮中踏浪前行。