企业的变革并不总是那么容易。当人们想到大型数字化转型项目或企业领导层重组时，往往会想到颠覆和剧变。但通常的改变会变得更好。虽然在初期可能会出现问题，企业的转型可能会遇到阻力，但最终结果将使每个人受益。
在调研机构最近的一项研究中，发现英国超过一半的中小企业(SME)已经转换了客户关系管理(CRM)供应商，而更换供应商的主要原因是与业务需求不匹配。那么企业应该如何处理转换CRM并避免再次失败呢
1.了解原因
了解实施失败的原因很重要，这样企业下次就不会重复同样的错误。企业列出原有供应商及其实施团队的最佳和最差属性列表——他们做对了什么，做错了什么。喜欢的解决方案是什么 不喜欢什么 它是否过于复杂，无法满足企业的需求 价格太贵了 如果当前解决方案已经超出要求，企业需要了解原因以及其希望新解决方案做什么。企业如果不想在一两年内再次重复该过程，因此需要展望未来并进行长期和战略性思考。
2.正确的领导
一些企业很乐意将CRM转换流程交给技术团队——毕竟，他们一直在维护原有的解决方案，这样他们就可以继续自己进行转换，这种做法是错误的。转换CRM需要一个协作过程。CRM是一种业务推动者，因此执行团队、销售和营销团队以及其技术人员都必须参与其中。需要从战略业务的角度考虑CRM——希望新的CRM如何改变企业 它应该将销售人员的生产力提高多少 如果将其单独交给技术团队，则风险在于该方法如果进行可操作。如果要获得正确的结果，它需要是一种包含所有利益相关者的整体方法。
3.讨论商业案例
与主要利益相关者举行论坛将帮助企业绘制业务需求图，建立明确的目标，计算预算和理想的投资回报率，以及识别任何潜在风险。生成的商业案例必须是一个“实时”文档，该文档会随着项目的进展而更新并被引用。只有这样做，企业才能将注意力集中在CRM上。而企业召开研讨会也非常适合评估变更准备情况——询问其销售和营销团队对理想功能的想法以及他们设想的任何挑战。他们还将帮助企业识别潜在的项目拥护者以及任何抵制变革的迹象。
4.确定最佳解决方案
首先，解决方案需要具有成本效益和可定制性。重要的是，该工具易于根据企业的需要进行配置，而不是其必须改变工作方式以适应该工具。所以提出问题——企业能否对其进行定制以轻松适应其流程 能轻松维护它吗 需要什么支持才能让它成为适合自己的解决方案 重要的是不要被花哨的噱头分散注意力——需要实现业务目标和企业实际使用的应用程序的功能。警惕过度复杂化其CRM环境。易用性将是采用与拒绝采用之间的区别。这一切都回到了企业的业务案例中——如果企业了解自己的需求并且了解不需要的内容，那么应该能够为其业务确定最佳解决方案。
5.寻找合适的合作伙伴
找到合适的合作伙伴至关重要。很多企业正在寻求业务合作伙伴，而不是供应商。许多CRM实施的问题是企业可能要与多方打交道——供应商、渠道合作伙伴……但是当出现问题时会去找谁呢 需要了解技术供应商和实施企业之间的关系，这一切是如何运作的，以及实施后将如何获得支持。企业需要问潜在的追求者一些问题：“有像我这样的客户吗 有什么记录 有过去和现在客户的建议吗 其实施方法是什么 是否有一种经过验证的方法可以从目前使用的CRM转换到企业 ”一旦选择了合适的合作伙伴，就会加快业务发展——所以正确的选择是至关重要的。
6.数据迁移
数据迁移是人们最关心的问题——将带来痛苦和与之相关的风险。在数据迁移方面，转换CRM系统的前景可能会让最顽固的IT管理人员对可能出问题的前景感到畏缩。确保企业选择的供应商具有明确的路径和方法，并且以前曾多次这样做过。如果要准备转换CRM解决方案，从数据准备的角度来看，识别任何老化的数据并确保企业的管道尽可能干净是必要的。关键是企业将运行其原有CRM系统在其构建新系统的同时，并且在某个阶段将同时运行它们，因此在系统之间同步数据的机制至关重要。对于数据，任何故障都可能对企业的业务造成灾难性影响，因此正确进行数据迁移非常重要。需要记住的是，一旦企业完全启动并运行新解决方案，将能够获得的好处，并使用干净的数据！
7.赢得人心
最后也是最重要的部分是让员工参与进来。拥有一个全新的CRM系统很好，但如果只有20%的用户采用率，那就行不通了。故障安全培训（无论是在新CRM启动时还是之后）解决方案拥护者可以帮助他们的队友和研讨会“推销”解决方案，以识别问题和批评者——这也将保持反馈循环。所有这些都可以反馈到CRM系统和流程改进中。企业的新供应商应该在这方面为其提供帮助——他们应该帮助企业规划从一种解决方案到另一种解决方案的平稳过渡，然后帮助将好处传达给员工。这些员工才是是真正的合作伙伴，而不是简单的供应商。企业放弃当前的CRM并不容易，因为已经习惯了，销售团队会用它来管理，坦率地说，企业可以在没有干扰的情况下做到这一点，但是可以吗 会错过什么 如果没有更好的解决方案，企业的机会成本是多少
有时候企业正确的做法是放手去做，但必须做好准备。
参考文章连接：https://www.itproportal.com/features/seven-steps-to-switching-crm/
在调研机构最近的一项研究中，发现英国超过一半的中小企业(SME)已经转换了客户关系管理(CRM)供应商，而更换供应商的主要原因是与业务需求不匹配。那么企业应该如何处理转换CRM并避免再次失败呢
1.了解原因
了解实施失败的原因很重要，这样企业下次就不会重复同样的错误。企业列出原有供应商及其实施团队的最佳和最差属性列表——他们做对了什么，做错了什么。喜欢的解决方案是什么 不喜欢什么 它是否过于复杂，无法满足企业的需求 价格太贵了 如果当前解决方案已经超出要求，企业需要了解原因以及其希望新解决方案做什么。企业如果不想在一两年内再次重复该过程，因此需要展望未来并进行长期和战略性思考。
2.正确的领导
一些企业很乐意将CRM转换流程交给技术团队——毕竟，他们一直在维护原有的解决方案，这样他们就可以继续自己进行转换，这种做法是错误的。转换CRM需要一个协作过程。CRM是一种业务推动者，因此执行团队、销售和营销团队以及其技术人员都必须参与其中。需要从战略业务的角度考虑CRM——希望新的CRM如何改变企业 它应该将销售人员的生产力提高多少 如果将其单独交给技术团队，则风险在于该方法如果进行可操作。如果要获得正确的结果，它需要是一种包含所有利益相关者的整体方法。
3.讨论商业案例
与主要利益相关者举行论坛将帮助企业绘制业务需求图，建立明确的目标，计算预算和理想的投资回报率，以及识别任何潜在风险。生成的商业案例必须是一个“实时”文档，该文档会随着项目的进展而更新并被引用。只有这样做，企业才能将注意力集中在CRM上。而企业召开研讨会也非常适合评估变更准备情况——询问其销售和营销团队对理想功能的想法以及他们设想的任何挑战。他们还将帮助企业识别潜在的项目拥护者以及任何抵制变革的迹象。
4.确定最佳解决方案
首先，解决方案需要具有成本效益和可定制性。重要的是，该工具易于根据企业的需要进行配置，而不是其必须改变工作方式以适应该工具。所以提出问题——企业能否对其进行定制以轻松适应其流程 能轻松维护它吗 需要什么支持才能让它成为适合自己的解决方案 重要的是不要被花哨的噱头分散注意力——需要实现业务目标和企业实际使用的应用程序的功能。警惕过度复杂化其CRM环境。易用性将是采用与拒绝采用之间的区别。这一切都回到了企业的业务案例中——如果企业了解自己的需求并且了解不需要的内容，那么应该能够为其业务确定最佳解决方案。
5.寻找合适的合作伙伴
找到合适的合作伙伴至关重要。很多企业正在寻求业务合作伙伴，而不是供应商。许多CRM实施的问题是企业可能要与多方打交道——供应商、渠道合作伙伴……但是当出现问题时会去找谁呢 需要了解技术供应商和实施企业之间的关系，这一切是如何运作的，以及实施后将如何获得支持。企业需要问潜在的追求者一些问题：“有像我这样的客户吗 有什么记录 有过去和现在客户的建议吗 其实施方法是什么 是否有一种经过验证的方法可以从目前使用的CRM转换到企业 ”一旦选择了合适的合作伙伴，就会加快业务发展——所以正确的选择是至关重要的。
6.数据迁移
数据迁移是人们最关心的问题——将带来痛苦和与之相关的风险。在数据迁移方面，转换CRM系统的前景可能会让最顽固的IT管理人员对可能出问题的前景感到畏缩。确保企业选择的供应商具有明确的路径和方法，并且以前曾多次这样做过。如果要准备转换CRM解决方案，从数据准备的角度来看，识别任何老化的数据并确保企业的管道尽可能干净是必要的。关键是企业将运行其原有CRM系统在其构建新系统的同时，并且在某个阶段将同时运行它们，因此在系统之间同步数据的机制至关重要。对于数据，任何故障都可能对企业的业务造成灾难性影响，因此正确进行数据迁移非常重要。需要记住的是，一旦企业完全启动并运行新解决方案，将能够获得的好处，并使用干净的数据！
7.赢得人心
最后也是最重要的部分是让员工参与进来。拥有一个全新的CRM系统很好，但如果只有20%的用户采用率，那就行不通了。故障安全培训（无论是在新CRM启动时还是之后）解决方案拥护者可以帮助他们的队友和研讨会“推销”解决方案，以识别问题和批评者——这也将保持反馈循环。所有这些都可以反馈到CRM系统和流程改进中。企业的新供应商应该在这方面为其提供帮助——他们应该帮助企业规划从一种解决方案到另一种解决方案的平稳过渡，然后帮助将好处传达给员工。这些员工才是是真正的合作伙伴，而不是简单的供应商。企业放弃当前的CRM并不容易，因为已经习惯了，销售团队会用它来管理，坦率地说，企业可以在没有干扰的情况下做到这一点，但是可以吗 会错过什么 如果没有更好的解决方案，企业的机会成本是多少
有时候企业正确的做法是放手去做，但必须做好准备。
参考文章连接：https://www.itproportal.com/features/seven-steps-to-switching-crm/
文章来源: e-works
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