军工自主可控的刚需,让它们成为工业仿真软件细分赛道的国货之光


军工自主可控的刚需,让它们成为工业仿真软件细分赛道的国货之光

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鉴于国内对CAE还不够重视,我在这里还是有必要再强调一遍,CAE软件是实现中国制造2025的一个非常重要的软件,是我国制造业产业升级和转型的重要关键技术。美国对CAE的重视程度,早已上升到国家战略高度。

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到底有多重要?如说一台汽车用CAD软件设计完成后,会采用CAE软件模拟汽车制造的过程,看设计是否合理。这里就要模拟几千个零部件的运动过程,计算每一个零部件在空间中的位移、以及相互之间的作用力,用它可以有效缩短汽车的开发时间,从36个月缩短到12个月,还可以减少产品的制造成本,尤其对航空航天工业,具有深远的战略意义。美国六代原型机的建造周期,之所以能从10年减为1年,和这个技术的发达密不可分。

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上个视频讲了国外CAE厂商的发展现状和市场格局,大家也应该了解认识到了,CAE软件开发道路漫长、路途艰辛,没有长期的技术积累,无论是“弯道超车”或是“换道超车”都几乎是不可能的。面对德国西门子、美国ANSYS和法国达索等外资仿真品牌的垄断,国产CAE厂商到底应该如何突围,这是我们今天要探讨的话题。

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目前国外CAE软件覆盖范围广、功能完善,大部分龙头企业玩的都是CAD/CAE/CAM/PDM 一体化的综合软件平台。而且他们的核心产品不仅包括CAE 软件,还提供求解器、通用模块等核心技术的销售。在通用CAE方面,比如对标美国ansys这种应用范围很广的软件,国产几乎全军覆没,在专用CAE方面,国产在覆盖度、成熟度、易用性等方面,相比国外软件,仍有较大的差距。

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接下来先给大家介绍一下国内CAE市场的发展现状,目前CAE的国产化率约为11%,根据我做的市场调研发现,这11%基本全是做专用CAE的厂商,也就是软件只适用于特定的细分领域,而且大部分客户都是军工企业,这个很容易理解,军工企业是刚需,产品的性能可以差点,但是一定要保证核心技术自主可控,对信息安全保密方面会要求的更多一点。

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根据我的调研结果发现,其中最具代表性的企业有北京的盈建科、大连的英特仿真、上海的霍莱沃、北京的安世亚太、广州的中望软件、北京的安怀信、哈尔滨的新光光电、北京的世冠科技、合肥太泽透平、成都的前沿动力、中船重工奥蓝托等。

还有一家相信大家很熟悉了,中国飞机强度研究所研制的国内航空界功能最为全面的大型CAE软件HAJIF,1979年就获得了国防科技进步一等奖,因为长期专供给军工企业使用,涉及核心技术,短时间内无法军用转民用,所以拖到2016年才开始军转民实现商业化。因此也错过了成为国内CAE巨头的大好机会。

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接下来介绍一下其他厂商的情况,先说一下北京盈建科,国内建筑结构设计仿真领域的隐形冠军,自主研发了2D/3D CAD 内核引擎,还有先进的力学有限元核心分析技术、自动化应用结构设计规范等12项核心技术,在技术性能方面处于国内领先水平。

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国内民用建筑结构设计的软件市场,现在基本是被(PKPM)中国建筑工程软件研究所,和盈建科两家国产软件垄断,国内民用建筑设计院的工程师,基本用的都是这俩软件,这真的算是工业软件细分赛道的国货之光啊。

但是国内工业建筑结构设计的市场,基本被欧美厂商占领。现在急需有国产软件挺身而出,在我看来盈建科就是最好的人选,因为工业建筑结构设计的底层技术原理,与民用建筑都差不多,再加上盈建科目前掌握的底层核心技术,它完全可以把在民用建筑结构设计领域的技术和用户积累,直接复制到工业建筑领域。据我观察目前已经在做这个事情了,而且进展神速,国内工程勘察设计行业,综合实力50强企业,盈建科覆盖了14家,其中超过半数为工业建筑相关的设计院。我个人是非常看好这家公司的发展前景的,毫无疑问是未来国产替代的主力军。

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接着说大连的英特仿真,这个公司的老板放弃了美国CAE巨头ANSYS公司,高级研发工程师的优厚待遇,选择回国创业。主要研发替代进口工业,以及军工领域自主可控的高端CAE软件,日本三菱重工和美国Thermalfisher赛默飞世尔 都是它的大客户。

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其中最显赫的成绩就是,自主研发了CAE汽车碰撞试验技术,过去设计一台汽车,要经过反复的碰撞试验,在碰撞中毁掉数辆真车,研发时间动辄几年,而有了仿真技术,只要在CAE软件中输入数据,各种碰撞结果就能迅速计算出来。而在过去,这样的技术一直被国外公司垄断。

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其他客户大部分都是军工企业,比如说给咱们战斗机弹射跳伞的分离仿真,对导弹飞行过程的仿真,可实现对导弹飞行过程的精确控制。

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接着说上海的霍莱沃,这家是国内电磁仿真与测试系统的先行者,产品主要应用于国防科技工业中的相控阵雷达。这个技术的自主掌控对我们非常重要,相控阵雷达技术,在多款国家在研的重大型号卫星、导弹、火箭上均有应用。

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创始人曾经在美国CAE龙头ANSYS担任技术经理,还曾获得国家科学技术进步一等奖,专业性非常强。自主研发了电磁场仿真分析,与相控阵校准测试的核心算法,给“嫦娥三号”“北斗二号”“高分三号”“嫦娥四号”,以及“北斗三号”等高知名度、高难度的国家工程,提供了关键算法技术与仿真分析服务。

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接着说成都的前沿动力,这家是三级保密资格单位,专注于飞行器等高端装备的模拟仿真与评估,技术领头人是胡光初博士,是具有二十多年从事航空航天飞行器尖端技术攻关的旅美科学家。在美国学习和工作了17年,期间主持了32项美国航空航天飞行器分析,与设计方面的科研课题,同时也是美国航空航天局(NASA),肯塔基州五个专业委员会的委员之一,负责评审和推荐NASA研究项目,包括NASA下一代大型飞机N+3项目等。还曾在国内荣获国防科工委科技进步一等奖/二等奖。

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由于他在科学研究和工作中的卓越表现,2006年荣获美国国会杰出勋章一枚。这个公司的主要客户包括:中国航空工业集团、中国航天科技和科工集团、中国兵器工业集团等。真的很庆幸这样的高级人才能选择回国效力,工业软件领域缺的就是这样的专业人才。


接着说北京的安世亚太,这个公司的规模和影响力会大一点,产品主要应用于国内的大飞机、航空发动机、运载火箭、飞船、坦克、 船舶、高速机车等国家重大项目和工程。

开始是通过代理美国ansys软件起家的,08年之后才走上自主研发的道路,自主开发了国内首款大型通用仿真软件PeraSim,成果值得肯定,但是大家不要忘了,它目前对美国ansys供应商依赖性较强,据我了解采购ansys的占比接近一半,所以还是存在卡脖子的风险,万一人家哪天断供呢,所以现在还是要加大科研投入,争取早日摆脱对美国ansys的过度依赖。

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接着说广州的中望软件,之前视频介绍过这家的情况了,主要产品以2D和3DCAD为主,2019年自主研发了首款全波三维电磁仿真软件ZWSim-EM,在非高端领域已基本满足企业的要求。这才刚起步,软件还不成熟,需要时间完善。

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不过优点是,中望具有几何建模内核overdrive,避免了缴纳高额的专利授权费用,不会对供应商形成依赖,且拥有自主建模技术,具备自主研发的能力,而且中望在2D/3D CAD领域,已经逐步实现替代,CAE有望借着一体化这个东风,加速替代国外厂商。

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接着说北京的安怀信,主要为军工企业服务的,这个公司自主研发出中国市场上,第一款仿真模型验证软件SIMV&Ver,参与了“十三五”中国航天、航空、发动机、兵器、高铁等多项顶级研究院所的智能设计规划和项目实施,目前采用安怀信SimV&Ver Vibrant软件,进行结构动力学仿真模型验模的研究机构有:航天一院、航天三院、航天五院、航天八院、航天九院、航发集团、兵器装备集团、中车集团等数十家单位。

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接着说哈尔滨的新光光电,是国内军用光学仿真领域的隐形冠军,这家也是主要服务于军工企业的,客户都是航天科工集团等导弹研制单位,该公司研制的光学目标与场景仿真系统,可用于武器装备研制的全过程,已成功应用于多个国家重点型号导弹的研制,部分指标超过国外同类产品,总体技术水平达到国际先进、国内领先。

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大家想想,为什么我们现在导弹试验打靶的次数减少了,和这个技术的应用也是有关系的。这个技术可以有效节省实弹打靶成本、显著缩短研制周期、大幅降低研发成本。


最后说一下北京的世冠科技,直接给大家讲个案例好了,国产大飞机C919的研发,涉及多个子系统,在通常的研发工作中,采用多种仿真软件,来应对不同子系统的建模需求,在C919的虚拟测试环节,使用到了这家公司自有知识产权的仿真平台GCAir,GCAir提供了飞机级虚拟集成,与仿真试验环境建设的整体解决方案,实现了多个子系统模型与飞机模型的集成与仿真分析。之后还参与了我国数字卫星,大型空间机械臂,国产商用发动机,国家863、973、921三期,深空探测等高精尖项目的研发。

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通过介绍这9家国产CAE厂商,大家可以发现,我们在细分领域这些年所取得的成绩,还是有目共睹的,之所以在专用软件方面能保持不错的发展势头,主要还是得益于军工企业自主可控的刚需,国产厂商正好也可以通过与军工企业的合作,来拓宽自己的工业知识面,这也是难得的练手机会。

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而且国外这些巨头软件的功能就算再强大,也不可能完全满足国内生产、制造、建设中遇到的所有仿真需求,所以国产厂商现在采取的战术,就是单点突破,找漏补漏。在通用仿真领域,我们还没有一家可以对标美国ansys这种应用范围很广的厂商。

但是话说回来,国内大多数中小企业,对仿真软件的功能需求其实比较基础,所以没必要一上来就对标巨头公司的全部功能模块。大概只需要实现世界一流仿真软件约30%的功能,即可满足很多国内公司对仿真软件的需要,我觉得这是国产软件的机会所在。

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另外国外CAE巨头们,现在已经步入了前所未有的大整合时期,他们把主要精力都集中于收购合并,在技术深度方面则发展缓慢,这正是我们国产CAE软件缩短差距的好时机,错过这个时机可能就很难赶超了,毕竟美国ansys巨头每年的研发投入在20亿左右,相当于我们国内15个CAE厂商的全年投入,看看人家的投入和重视程度,回头再看看我们自己,起跑线就已经输了,还怎么玩?现在说再多都没用,一句话:提高重视程度,加大科研投入、用政策吸引海外有专业背景的人才回国效力。下期讲ERP软件,我们下期不见不散。

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